Sie gehören zu den Menschen, die Überdurchschnittliches leisten. Sie sind engagiert und erfolgreich im Beruf. Vielleicht haben Sie Vermögen geerbt. Sie haben den Wunsch, Ihr Vermögen zu sichern und zu vermehren. Deshalb suchen Sie einen kompetenten, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner, der Sie in allen finanziellen Angelegenheiten umfassend betreut. Als Kunde von CWT kommen Sie in den Genuss eines ganzheitlichen Beratungsansatzes und massgeschneiderter Gesamtlösungen in allen finanziellen Aspekten: von der Vermögensanlage über die Finanzplanung und die Vorsorge bis hin zur Nachlassplanung.

Mit dem Anlageprozess bauen wir für unsere Kunden ein optimales Portefeuille auf. Optimal ist ein Portefeuille dann, wenn es dem individuellen Risikoprofil des Anlegers entspricht und sichergestellt ist, dass dieser für das eingegangene Risiko eine marktgerechte Entschädigung erhält. Ein Portefeuille charakterisiert sich grundsätzlich durch die erwartete Rendite in Prozent und durch das Risiko (Volatilität in %), das zur Erreichung des Renditeziels in Kauf genommen werden muss. Die strategische Asset Alllocation, welche kundenspezifisch definiert wird, legt diese Grundzusammenhänge fest. Sie definiert also, in welchem Verhältnis die verschiedenen Anlageklassen grundsätzlich zueinander stehen. Als Anlageklassen gehören typischerweise Aktien, Obligationen und Geldmarktpapiere in ein Portefeuille. Wo sinnvoll und erwünscht, berücksichtigen wir aber auch Immobilien und weitere, nicht traditionelle Anlageklassen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.