Sie wollen Ihre finanzielle Zukunft langfristig planen, Risiken und unliebsame Überraschungen vermeiden. Sie möchten wissen, wie Sie Ihr Leben im gewohnten Standard weiterführen und Ihre Ziele und Wünsche bis ins hohe Alter finanzieren können.
Auf Ihre individuellen Fragen gibt Ihnen die CWT individuelle Antworten. Denn wir bieten Ihnen ganzheitliche Lösungen, die alle finanziellen Bedürfnisse gleichermassen berücksichtigen.



Finanzplanung durch CWT
Damit Sie wissen, was Sie wirklich haben. Und womit Sie rechnen können. Vermögenswerte sind Preisschwankungen unterworfen. Aktienkurse können Höhen oder Tiefen erleben. Die Gesetzeslage ist im steten Wandel: Erbrecht, Steuerrecht, Altersvorsorge sind Änderungen unterworfen. Trotz solcher Unwägbarkeiten bringt eine fundierte Finanzplanung mehr Sicherheit in Ihre Zukunft, weil sie diese Eventualitäten schon im Vorfeld berücksichtigt. Sie hilft Ihnen, eine Vermögensstruktur zu bilden, die Ihre konkreten Bedürfnisse bis ins hohe Alter erfüllt. Damit Sie ruhig in Ihre finanzielle Zukunft blicken können.
 

Finanzplanung heisst Klarheit über Ihre ganze Vermögenssituation.
Finanzplanung ist ein Prozess, der dazu dient, Ihnen grösstmögliche Klarheit über Ihre aktuelle Finanzlage zu verschaffen. Eine solide Basis, um Ihnen frühzeitig Trends und mögliche Probleme aufzuzeigen.

Wir helfen Ihnen, Ihre persönlichen Anliegen, Vorhaben und Ziele klar zu definieren und festzuhalten. Aus dem anschliessenden Vergleich von Status quo und Zielen ergeben sich die Lücken und Probleme, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen.

Unser Ziel ist es, Ihnen konkrete und individuelle Lösungsvorschläge anzubieten. Wir bemühen uns dabei um eine Quantifizierung des direkten Nutzens. Die Ergebnisse unserer Analyse und Beratung sowie die unterbreiteten Lösungen und Massnahmen fliessen in einen strategischen Finanzplan ein, der sämtliche Detailaspekte zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügt. Auf der Basis dieses Dokuments entscheiden Sie über die Umsetzung unserer Vorschläge.

Sie wollen eine klare Übersicht über Vermögen, Erträge und Einkommen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte haben. Dazu brauchen Sie einen individuellen Finanzplan, der auf Ihren mittel- bis langfristigen Zielen basiert, der Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben und die Vermögensstruktur systematisch darstellt und Ihnen die Optimierungspotenziale aufzeigt. CWT bietet Ihnen einen umfassenden Finanzplan mit Variantenvergleichen und Stressszenarien.

Falls Sie weiterführende Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns.